來源： 九邊

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這(zhè)兩(liǎng)天耐克阿迪搬越南的事(shì)又沖了熱搜，不少人有這(zhè)種(zhǒng)疑惑，越南會(huì)不會(huì)取代中國(guó)成(chéng)爲下一個制造業大國(guó)。 

答案其實是一目了然的。首先類似耐克阿迪這(zhè)種(zhǒng)低端産業，搬走是遲早的事(shì)，事(shì)實上當初來中國(guó)，是因爲日韓成(chéng)本高，如果中國(guó)成(chéng)本起(qǐ)來了，他們也要走了。 

可能(néng)有小夥伴納悶了，耐克阿迪咋低端了？确實低端，沒(méi)啥技術含量，我國(guó)昆山就可以生産差不多的，但是價格跟貼标的沒(méi)法比，爲啥？因爲他們的真正技術含量在設計和品牌環節，這(zhè)兩(liǎng)樣(yàng)都(dōu)在歐美，錢也讓他們賺了，把制造生産轉讓給我們，這(zhè)部分利潤極低，我查了下，有說5%的，有說8%的，反正不會(huì)超過(guò)10%。 那越南會(huì)不會(huì)取代中國(guó)呢？

這(zhè)個問題也很搞笑，這(zhè)就好(hǎo)像馬來西亞要取代德國(guó)一樣(yàng)搞笑，越南本來就是個“省級國(guó)家”，怎麼(me)可能(néng)會(huì)去考慮取代中國(guó)嘛。

其實越南人自己很清醒，我昨天還(hái)看了一個越南經(jīng)濟學(xué)家的文章，人家的小目标是泰國(guó)，下定決心十年内超過(guò)泰國(guó)。長(cháng)期目标是中國(guó)台灣，争取五十年内達到中國(guó)台灣的水平， 因爲越南實在是有點小，而且基礎設施太差，不僅差，居民教育水平也不行，幹不了複雜點的事(shì)，隻能(néng)幹富士康的那些事(shì)，要從最底層的組裝業慢慢爬科技樹。 

這(zhè)裡(lǐ)有兩(liǎng)個問題，越南把自己的目标定爲泰國(guó)，難道(dào)越南現在還(hái)不如泰國(guó)？ 當然不如了，泰國(guó)是當之無愧的東南亞頭部國(guó)家，有制造業有旅遊業，環境也不錯，這(zhè)幾年竟然有很多華人從中國(guó)移民到泰國(guó)了，因爲那邊吃的好(hǎo)消費低生活悠閑，我還(hái)真沒(méi)聽說過(guò)誰移民越南了。 

第二個問題，越南人口一億？怎麼(me)就“小”了，首先越南國(guó)土太小，狹長(cháng)的一條，山多平地少，老百姓集中在南北兩(liǎng)個三角，境内的資源比較少，一直也沒(méi)發(fā)展起(qǐ)來。 

其次人口盡管不少，但是素質太低，盡管他們當初也是蘇聯陣營的，但是越南一直在打仗，沒(méi)好(hǎo)好(hǎo)搞教育。蘇東陣營對(duì)理工科變态的執念并沒(méi)有傳染到越南，越南現在的教育水平非常不堪。 多說幾句越南教育，特别是高等教育的一個大問題。 

首先是教育傳統，越南原本是法國(guó)殖民地，宗主國(guó)肯定不會(huì)積極在當地推行教育的，不然當地人有了知識還(hái)會(huì)老實麼(me)？然後(hòu)就是一直打仗，教育問題也就沒(méi)有太大進(jìn)展。 

直到1975年打完仗，開(kāi)始有時間忙教育了，但是有兩(liǎng)個大問題： 首先是高素質人員的大量流失。前些天美國(guó)從阿富汗撤軍，直升機落在美國(guó)大使館樓頂，大家嘲諷說和當年美國(guó)在越南撤軍一樣(yàng)。其實完全不是一碼事(shì)，那次美國(guó)撤軍從容得多，光是美國(guó)就足足從南越撤了十多萬人，這(zhè)些人基本上是當時南越所有的精華所在。 

在那之前的戰争中，有一定基礎的越南人都(dōu)不斷地遷走了。比如紮克伯格的老婆就是越南華裔，1975年父母全家逃到美國(guó)，據說原本在越南生活很不錯，但是逃難中什麼(me)都(dōu)扔了，隻能(néng)在美國(guó)人開(kāi)設的難民營住了好(hǎo)幾年，後(hòu)來開(kāi)了個越南餐館爲生，每天要工作18小時。這(zhè)等于是越南人才的長(cháng)期失血，很多國(guó)家都(dōu)有這(zhè)個問題，比如阿富汗也是，動亂導緻整個中産階級全面(miàn)出逃。 

更嚴重的是戰争結束以後(hòu)，越南政府開(kāi)始了騷操作，很多人知道(dào)越南1975年後(hòu)排華，把幾十萬華人剝奪一切家産後(hòu)驅趕出境，其間造成(chéng)了數萬人死亡。不僅華人，當時越南政府對(duì)本族的“反動分子”下手一樣(yàng)重，在全國(guó)建立了幾百個“教導懲戒營”，把上百萬認爲在思想上不可靠的人關了進(jìn)去，據統計死了20多萬。 這(zhè)樣(yàng)做非常失去人心，從此越南人外逃幾乎沒(méi)有停止過(guò)，但凡有點家産和能(néng)力的人都(dōu)想往外跑。我之前講過(guò)那個《英倫對(duì)決》，裡(lǐ)邊成(chéng)龍扮演的角色就是越南華裔，也是充滿血淚的人生經(jīng)曆。

至于到底跑了多少人，一直也沒(méi)有個準确統計。按照美國(guó)的數字，美國(guó)有200萬越南裔，大多是越戰後(hòu)幾十年裡(lǐ)一點一點跑來的，有人猜測越南整個失去的人口接近500萬，而且是他們國(guó)家的精華部分。 

不僅如此，越南的教育本身有問題，越南的大學(xué)也是分文理科，但是和中國(guó)正好(hǎo)相反，越南文科生比理科生多得多。這(zhè)當然不是越南人認爲理科不重要，而是因爲沒(méi)有足夠多的崗位提供給理科生，越南工業基礎太薄弱，學(xué)理工科可以做的工作太少。 

而文科可以在很多社會(huì)崗位謀職，即使沒(méi)有工業，政府部門和學(xué)校以及各種(zhǒng)貿易金融類企業也是需要大量文科生的（比如中國(guó)香港）。此外理科設備貴，實驗也貴，建立理工科成(chéng)本相對(duì)比較高。這(zhè)樣(yàng)一來造成(chéng)越南（包括東南亞其他國(guó)家）文理不平衡，也就無法産生足夠多的工程師。 

即使少量的工程師，在越南的經(jīng)濟條件下就業也堪憂，越南的工業底子還(hái)很一般，大多數企業的工作都(dōu)隻需要流水線熟練工，如果讀完大學(xué)還(hái)去流水線站班，不說浪費不浪費，學(xué)的東西很快也就扔了。 

就像20年前，中國(guó)也有“專家”說大學(xué)擴招，那麼(me)多大學(xué)生卻沒(méi)有足夠多的高技術崗位，是一種(zhǒng)極大的浪費。越南好(hǎo)在有中國(guó)這(zhè)個石頭可以摸著(zhe)過(guò)河，前幾年就開(kāi)始理工科擴招。不過(guò)越南似乎有點本末倒置，光擴招有什麼(me)用？要想法子弄高技術崗位，讓擴招的人有崗位工作，并獲得更多報酬，這(zhè)才能(néng)形成(chéng)良性循環。問題是越南一直在承接低端産能(néng)，很難産生高端高位。 

比如大家熟知的蘋果和三星把一部分産業鏈搬到越南去了，不過(guò)大部分零件還(hái)是在中國(guó)生産，越南負責拼裝，如果說中國(guó)制造業本身就是一個低附加值的産業，那越南的附加值比中國(guó)還(hái)低。 大家也都(dōu)知道(dào)，人力到底是不是資源，主要決定于知識水平，非洲倒是有無數的人，但是經(jīng)濟有多疲大家也都(dōu)知道(dào)。

印度也疲了那麼(me)多年，最近幾年終于有點起(qǐ)色，也是因爲印度的教育本身并不弱，弱的是普及程度，印度中上層接受的教育還(hái)可以，但是基層一塌糊塗，所以印度相當于是一個兩(liǎng)三億人的國(guó)家。 

那問題來了，既然越南這(zhè)麼(me)虛，爲啥這(zhè)兩(liǎng)年被(bèi)提及的次數這(zhè)麼(me)多呢？ 主要是因爲越南是整個亞洲最後(hòu)的幾塊處女地。當初日韓發(fā)展的熱火朝天的時候，越南還(hái)戰火連天，僅有的那點資源全部投入了戰争，損失最大的還(hái)是人才，整個社會(huì)發(fā)生了斷層。 

自從二戰以後(hòu)，幾十年來越南一直不算是個正常國(guó)家，基本上就是個戰争機器，而這(zhè)個機器使用的能(néng)源都(dōu)是其他國(guó)家供應的。也就是說蘇聯中國(guó)老百姓的錢，潤滑了越南這(zhè)部戰争機器。 

在1975年，越南自己掐斷了中國(guó)給他提供援助的通道(dào)，一心靠著(zhe)蘇聯人到天荒地老。沒(méi)想到靠山山倒靠人人倒，不過(guò)十年前老大哥就沒(méi)錢了，這(zhè)時候才發(fā)現自己啥都(dōu)沒(méi)有。越南一下子就慌了。 

白吃白喝幾十年，一夜要靠自己了，越南被(bèi)迫轉型搞改革開(kāi)放，120萬軍隊（你沒(méi)看錯，越南當年有120萬軍隊）先砍了一半，然後(hòu)玩命的招商引資。當然對(duì)于北面(miàn)的中國(guó)，态度大轉彎，表示大哥我錯了，正好(hǎo)和中國(guó)作對(duì)的黎筍死了，選了一個叫(jiào)長(cháng)征（就是因爲仰慕中國(guó)的長(cháng)征改的這(zhè)個名字）的親華派上台。 

越南的運氣還(hái)不錯，有中國(guó)這(zhè)個例子在邊上可以學(xué)，轉型雖然不算太成(chéng)功，但是依靠吸收各國(guó)的溢出産能(néng)，經(jīng)濟還(hái)算穩定，并且開(kāi)始大規模學(xué)漢語，現在越南很多人是可以說漢語的。我爲了寫本文專門聯系了一個在越南那邊開(kāi)廠的老哥，他說他們去了那邊先高價招聘會(huì)說漢語的，中國(guó)這(zhè)邊的做管理層，會(huì)說漢語這(zhè)些越南人充當基層管理者，然後(hòu)再招越南工人。 

但是越南問題在于轉型太倉促，整個國(guó)家幾乎一夜之間大轉彎，這(zhè)樣(yàng)一來，估計小夥伴都(dōu)明白，很多原有的問題都(dōu)沒(méi)有解決。 最大的一個問題是軍隊經(jīng)商，在改革之前，越南軍隊幾乎就是政權的代表，黨政軍三家都(dōu)混在一起(qǐ)，很多權力都(dōu)說不清是誰的。而軍隊在這(zhè)種(zhǒng)時候硬實力是最強的，所以越南的大裁軍，60萬人轉業到地方上，造成(chéng)了軍隊的影響力不減反增。越南的軍隊經(jīng)商可以和泰國(guó)緬甸相比，泰國(guó)緬甸可都(dōu)是有幾十年軍政府曆史的國(guó)家。到現在基本已經(jīng)是尾大不掉，前些年越南中央曾經(jīng)想對(duì)此加以限制，初始階段就因巨大阻力作罷。

即使如此，越南軍隊對(duì)于手裡(lǐ)的權力依然不滿意，隻是因爲經(jīng)濟還(hái)算穩定，自己那一份也說得過(guò)去，老百姓對(duì)政府意見還(hái)不大，暫時隐忍不發(fā)而已。一旦越南經(jīng)濟遇到大問題，或者在改革中軍隊處在了攔路的位置，越南軍隊暴走不過(guò)是一瞬間的事(shì)情。 

也就是說，越南完美錯開(kāi)了日本那輪投資潮，“亞洲四小龍”和“亞洲四小虎”都(dōu)跟越南沒(méi)啥關系。 

随後(hòu)的事(shì)大家也都(dōu)知道(dào)，韓國(guó)、中國(guó)台灣、新加坡和中國(guó)香港強勢崛起(qǐ)，東南亞這(zhè)個傳統的“内卷大坑”吸收了全世界巨量的産能(néng)，變成(chéng)了世界工廠圈。中國(guó)内地一開(kāi)始在承接中國(guó)香港的産能(néng)，比如蛇口工業區，最早就是給香港做“來料加工”的，後(hòu)來又接了一部分日本的産能(néng)，比如大連以前存在感很強，就是因爲那裡(lǐ)接了不少日本的産能(néng)。 

随後(hòu)中國(guó)加入了世貿，開(kāi)始接全世界的産能(néng)，這(zhè)種(zhǒng)情況下，越南真是沒(méi)啥事(shì)可做了，隻能(néng)是等著(zhe)，在中國(guó)這(zhè)個産能(néng)大坑填滿之前，越南沒(méi)啥事(shì)可做。

越南這(zhè)麼(me)多年一直沒(méi)接到活，毛病是非常窮，好(hǎo)處也是非常窮。 大家知道(dào)，對(duì)于西方資本主義世界來說，窮其實也是一種(zhǒng)資源，那就意味著(zhe)你勞動力廉價，這(zhè)就是優勢。

但是前提是你必須得做到局勢穩定，畢竟誰都(dōu)受不了投資了一堆産業下去，你們國(guó)家動亂了，投資打了水漂，那哪行？越南打了那麼(me)多年仗，軍隊勢力強大，能(néng)把控全局，好(hǎo)處就是又窮又穩定。但是以前中國(guó)也窮啊，而且中國(guó)以前教育水平一直都(dōu)杠杠的，所以在中國(guó)的性價比失去優勢之前，就沒(méi)越南啥事(shì)。 

直到最近這(zhè)些年，中國(guó)這(zhè)邊工人工資開(kāi)始上升，慢慢地，一部分低端産業繼續留在中國(guó)也就賺不到錢了，而且也招不到人，資本家看了一遍，挨著(zhe)海運，人口衆多，又窮又穩定，隻剩下越南了。而且越南還(hái)有個大優勢，它離中國(guó)的外貿中心廣東特别近：

大家不要被(bèi)距離迷惑了，海運成(chéng)本非常低，從成(chéng)本角度來看，廣東到越南，看著(zhe)好(hǎo)像離得挺遠，其實比陸上廣東到廣西的距離還(hái)要短，所以一部分廣東的低端産業跑越南去了。 

而且轉到越南的很多産業，不隻是日本韓國(guó)的公司在轉，我國(guó)也有不少，大量的低端産業在中國(guó)基本生産一件賠一件，隻好(hǎo)轉走。但是又不能(néng)離供應鏈太遠，畢竟越南又沒(méi)有全産業鏈，不能(néng)像中國(guó)那樣(yàng)輸入的是礦石，輸出的是産品，他們的重化工弱得很，隻能(néng)接受半成(chéng)品，那越南就是個不錯的選擇，大家千萬不要對(duì)“中國(guó)用人成(chéng)本上升”感到惋惜，咱們搞代工就是爲了賺錢將(jiāng)來不搞代工，一直低成(chéng)本那日子别過(guò)了。 

此外很多産業屬于高污染産業，以前我國(guó)需要錢的時候基本上啥都(dōu)幹，現在沒(méi)那麼(me)窮了，也就不願意了，更窮的越南倒是非常積極。 此外韓國(guó)人對(duì)越南非常上心。韓國(guó)這(zhè)個國(guó)家一直在模仿日本，盡管它以前被(bèi)日本軍事(shì)殖民，後(hòu)來又被(bèi)日本經(jīng)濟殖民，他們也想在亞洲搞個小殖民地，把不太賺錢的産業搬到那裡(lǐ)，那裡(lǐ)的老百姓所需工業品韓國(guó)來提供，韓國(guó)賺錢韓國(guó)花，一毛别想帶回家。 

然後(hòu)韓國(guó)就選中了越南，大家可以看看，現在韓國(guó)在越南投資最積極，尤其是三星集團，把越南看做是大英帝國(guó)的印度，越南的很多富人區裡(lǐ)，住的全是韓國(guó)人，這(zhè)倒是也跟韓國(guó)人愛紮堆有關。 那越南現在發(fā)展得怎麼(me)樣(yàng)呢？ 從外界看簡直是烈火烹油，不過(guò)越南内部也很艱難。 首先爲了方便外資投資，越南就自己搞基礎設施建設，畢竟大家可以上網随便看看越南的基礎設施有多差，在中國(guó)20分鍾的路，在越南經(jīng)常得跑兩(liǎng)個小時，這(zhè)别人怎麼(me)投資嘛。 

但是搞基礎設施不得錢嘛，政府又沒(méi)錢，要不借錢搞，要不等賺到錢再搞，現在越南的借錢能(néng)力也比較差，所以基建這(zhè)事(shì)搞得非常一般。而且越南現在的路線也有點尴尬，如果想增加财政收入，就得收稅，可是如果想吸引外資，就得使勁壓低稅收，甚至不收稅。這(zhè)就是典型的“都(dōu)要困局”，多個目标都(dōu)想達成(chéng)，問題是目标是沖突的。 

所以最後(hòu)繞來繞去，隻好(hǎo)是借錢發(fā)展國(guó)内的基建，畢竟借了錢將(jiāng)來産業做大，還(hái)有可能(néng)還(hái)上。如果不借錢，大概率都(dōu)沒(méi)法發(fā)展。

但債務既是天使，又是魔鬼，稍有不慎就會(huì)出事(shì)，這(zhè)在新興國(guó)家那裡(lǐ)幾乎無一例外，阿根廷泰國(guó)巴西韓國(guó)土耳其等，都(dōu)因爲債務出過(guò)事(shì)。現在越南經(jīng)濟看著(zhe)挺好(hǎo)，其實還(hái)是貿易逆差國(guó)，也就是從國(guó)外買的東西比出口的東西多，也是沒(méi)辦法，越南沒(méi)有上遊重化工業，基建相關的物資和半成(chéng)品原料都(dōu)得從中國(guó)買，到處借錢，把美國(guó)日本歐盟借了個遍，債務問題非常大。 

不僅如此，越南其實面(miàn)臨著(zhe)很大的問題，越南將(jiāng)來大概率難逃馬來泰國(guó)的命運，等稍微發(fā)展起(qǐ)來一些，就會(huì)被(bèi)美國(guó)金融屠刀屠一次。很多人覺得現在越南GDP增長(cháng)速率很快，將(jiāng)來一片光明，要知道(dào)，1985年至1995年間泰國(guó)的經(jīng)濟發(fā)展是世界上最快的，随後(hòu)就在亞洲金融風暴中被(bèi)搞了。 

很多人以爲國(guó)家想發(fā)展靜下心來慢慢發(fā)展就好(hǎo)了，其實不是，你是個窮鬼或者特别富的時候最安全，等到你稍微有點積蓄又不太富，可上可下的時候，這(zhè)時最危險，如果不是美國(guó)的傳統盟友或者背後(hòu)有大哥撐著(zhe)，比如中國(guó)香港背後(hòu)是中國(guó)内地，那你非常危險，要不你就一直窮著(zhe)，如果你想富，可以，把命交出來。這(zhè)倒是有點像金融圈裡(lǐ)那句話：你不把命交出來，我憑啥把錢給你。 越南現在正在重走當年泰國(guó)的路，全面(miàn)開(kāi)放門戶，讓外資進(jìn)入，等著(zhe)遲早到來的那一波收割。

西方資本團夥用這(zhè)招幾乎把全世界都(dōu)玩了個遍，這(zhè)也是爲啥亂哄哄搞了一百年，沒(méi)幾個新興國(guó)家進(jìn)入強國(guó)俱樂部，你們不覺得奇怪嗎？原因其實也不複雜，因爲韭菜剛養大都(dōu)被(bèi)他們給割了。 

從現在的情況來看，越南跟泰國(guó)相比并沒(méi)有太大的優勢，等到人力成(chéng)本上升到泰國(guó)那個水平，那相比于泰國(guó)、印尼、菲律賓就沒(méi)啥優勢了，大概率非常難往上爬。而且剛才也說了，發(fā)展過(guò)程中由于需要大量舉債，欠錢太多，遲早會(huì)被(bèi)收割一輪，挺過(guò)去之後(hòu)就是泰國(guó)水平，挺不過(guò)去還(hái)不如泰國(guó)。

我國(guó)其實也有這(zhè)個問題，中國(guó)從2007年之後(hòu)，過(guò)了劉易斯拐點，也就是村裡(lǐ)進(jìn)城農民工不斷減少，以至于我國(guó)外貿依從度一直在下降，最近這(zhè)十年主要是靠内需拉動經(jīng)濟，這(zhè)段不是我說的，是樓财長(cháng)說的。越南這(zhè)些國(guó)家尴尬的地方就在于他們很難搞出中國(guó)這(zhè)麼(me)大的内需來，也就沒(méi)法帶動經(jīng)濟持續向(xiàng)前。 

說到這(zhè)裡(lǐ)有人問了，既然旁觀的人都(dōu)明白，越南政府不明白？這(zhè)就是“陽謀”，就好(hǎo)像告訴你，給你一條路，你可能(néng)會(huì)倒黴，也可能(néng)會(huì)發(fā)财，對(duì)于一個窮的一無所有的國(guó)家來說，不出意外會(huì)試試，萬一呢，萬一變成(chéng)中國(guó)台灣了，哪怕混個廣西也行啊，反正又沒(méi)什麼(me)可失去的。但是越南跟中國(guó)相比，體量太小了，沒(méi)啥談判籌碼，基本是别人說啥是啥。 

說到這(zhè)裡(lǐ)，大家應該明白了。 越南現在最大的優勢是人力便宜，普通工人一千塊左右，有些國(guó)内企業外派員工到了那邊，一個月各種(zhǒng)補助全下來差不多兩(liǎng)三萬，過(guò)著(zhe)神仙一樣(yàng)的生活，像極了二十多年前老外在中國(guó)的感覺。 

越南很難培養出自己巨大的國(guó)内市場，産業升級也是個大麻煩。越南明顯懂這(zhè)個道(dào)理，所以他們的目标定爲了泰國(guó)。 而中國(guó)這(zhè)邊低端制造業轉出去，幾乎已經(jīng)是必然，大家這(zhè)段時間看新聞就能(néng)看到，那種(zhǒng)工廠裡(lǐ)一個年輕人都(dōu)招不到，這(zhè)也是爲啥這(zhè)些工廠都(dōu)追著(zhe)剛從坑裡(lǐ)爬出來的國(guó)家跑。隻要這(zhè)些國(guó)家的人稍微有選擇，沒(méi)人能(néng)幹得了那種(zhǒng)在流水線旁邊站八個小時當“人肉機械手臂”的工作。而耐克之所以不把人換成(chéng)機械手臂，隻是因爲這(zhè)個世界上還(hái)有人比機械手臂都(dōu)便宜。 

對(duì)于越南，我們也沒(méi)必要敵視，越南應該是地球上最接近我們的國(guó)家，我們跟越南的關系，有點像我國(guó)十來年前跟美國(guó)的關系，處在完全不同的生态位，現在越南做買賣的，很多就是華人，很多華人廠子裡(lǐ)，一部分不太賺錢的業務本來都(dōu)不準備幹了，後(hòu)來發(fā)現去越南還(hái)有的賺，于是搬過(guò)去了。目測將(jiāng)來中越也沒(méi)啥競争關系。 我現在越來越覺得，我們真正的競争對(duì)手隻有自己，隻要每一年我們都(dōu)能(néng)比上一年更公平更法制更強大一些，根本沒(méi)必要在意越南這(zhè)種(zhǒng)國(guó)家。

文章轉自微信公衆号：九邊